如何填写国税局报税表：PDF 模板和指南

您是否需要时常填写税表？您是否紧跟国税局所有的表单更新，从不逾期申报，也从不计算出错？有可能您不需要。对我们大多数人来说，税表是可怕的，却不得不填写的。

税表令人困惑，处理起来很复杂，部分原因是您需要填写大量的个人信息和税额，部分原因是所有的计算和规则都得用上。您很容易出错或忘记一些细节，更糟糕的是，国税局几乎每年都会更新数百种表单。

然而，您如果遵循简单的规则，并得到有效的帮助和正确的工具，您应该可以完成报税。在这篇文章中，我们将提供最新的税表模板下载链接，以及您自己的 PDF 编辑器在线填写。我们还将向您提供使用技巧，以及要避免的常见错误。

从哪里开始填写国税局税表？

为了做好报税准备并避免典型错误，最好从整理好税务相关文件开始。这样，您就可以随时掌握所需的所有信息，节省时间，并快速仔细核对所有数字。

2024 年报税文件清单

无论您是自己报税还是在专业人员的帮助下报税，您都需要提前准备好文件。以下是最通用的税务文件核对表--不过，请记住，这取决于您的实际情况。

您本人以及（如有必要）您的配偶、子女和其他受抚养人的社会保障号和/或税号。
如果您有 IP 密码（配偶和受抚养人也一样）。
银行账户详细信息。
如果您有工作，请填写 W2 表；如果您失业，请填写 1099-G 表；如果是合同工，请填写 1099-NEC 表。
如果您是自营职业者：有关您的收入、支出和资产的所有文件和记录，包括 1099 表、K-1 表、1040-ES 表、信用卡对账单和收据。
按揭利息报表。

如果您申请扣除以减少应纳税收入，请准备好所有有助于证明支出、成本和捐赠的文件和记录：教育支出、医疗账单、房产税等。

提前整理税务文件的技巧

还有比在最需要的时候找不到重要的纸质文件更可怕的感觉吗？我们中最优秀的人都遇到过这种情况。为了避免麻烦并确保您所有个人文件的安全，我们强烈建议您将它们数字化并集中保存。在 PDF 点睛的帮助下，您可以在苹果设备上实现这一功能：

扫描您的所有身份证件和个人证件：护照、社会保险卡、税号和驾照。 PDF 点睛允许您快速扫描任何文档并将其上传到云存储中，这样您以后就可以在所有苹果设备上访问这些文档。除了加快报税速度外，拥有在很多情况下，当您需要确认自己的身份时，拥有数字格式的身份证件会对您有所帮助。
扫描您的税务文件（如果有纸质文件）当下一个报税季节到来时，这将对您的报税活动大有帮助，并能逐年跟踪您的报税活动。
将图像或文本格式的文档转换为 PDF 文件，您可以在 PDF 点睛中存储和编辑这些文件。
压缩过大的扫描文件。这样，您就可以在不影响文档质量的前提下节省存储空间，而且通过邮件发送这些 PDF 文件也会更加方便。
整理您的文档以便快速搜索和访问。将 PDF 文件合并在一起：例如，您可以将所有儿童保育收据合并为一个并命名为 "儿童保育 2023"。您还可以为文件类型或时段创建专用文件夹。

自己报税和请专业人员报税哪个更好？

报税有三种方法。

第一种，也是最简单的一种，是雇用一个了解的报税流程的专业人士帮您报税。这可以减轻您的压力，并提供额外的保证，即所有东西都将正确归档。

这种方法的最大缺点是您要支付服务费用。大多数雇用税务专业人员的纳税人，这钱花得很值，因为这可以保护他们防止因错误导致重大损失。然而，不言而喻的是，您聘请的专业人员或机构应该值得信赖，并有成功交付的记录。

填写税表的第二种方法是使用专用软件，如 H&R Block 和 TaxAct，它允许您在线自动提交表单。这类软件供应商通常将一些程序自动化（例如，您可以上传一份 W-2 表单，其中的信息将被添加到其他表单中），并保证所有的计算结果都是 100% 正确。

使用这类软件的价格根据您报税情况的复杂程度而不同，对于简单的报税可能完全免费。我们建议您阅读税务软件评论，以做出明智的选择最佳供应商。

第三种方法是下载国税局的表单，然后用 PDF 编辑器来填写。这样，您就可以在自己的时间里自由填写税表，而且不需要与任何人分享敏感的个人和税务信息。您打印出任务表并通过邮政服务寄送给相关单位。

这个选项是免费且安全的，而且相对直接。无论您是税务新手还是经验丰富的税务专家，我们已经列出了一系列步骤和有用的提示，帮助您顺利报税。

使用 Mac 或 iPad 填写报税表的技巧

当您自己报税时，采取不急于求成的方法，逐步填写所有表单。

确保您手头有所有文件和表单。
下载最新版本的国税局表单。
在您的 Mac 或 iPad 上用 PDF 点睛打开该表单。
看一下这个表单和说明（通常包括在文件中，但您总是可以在 IRS 网站上找到更详细的说明）。您也可以使用我们的简单税表指南，了解如何填写最受欢迎的国税局表单，如 1040 表单或 W-2 表单。
开始逐行填写表单。您如果不确定该术语的含义（如红利、扣除、受抚养人），请花时间在谷歌上搜索，或在国税局的指示页上搜索。
签署、保存并寄出表单，或者打印、签署并将实物副本寄给国税局。

应避免的常见税务错误

在填写税表时最常犯的错误相当简单，也很容易避免。

名字拼错或 SSN 不正确。是的，操作很简单，只要仔细检查使用正确的社会安全号码，并与社会安全号码卡上的名字相匹配。
工资、红利等金额不正确。这些收入数额用于计算信贷和扣除，因此需要准确无误。另外，仔细检查您所有的计算结果。
选择了错误的申报状态。您可以随时通过 IRS.gov 上的互动税务助手 (The Interactive Tax Assistant) 检查您需要选择的身份。
不在表单上签字。请记住，未签名的报税表是无效的，通常夫妻双方必须在联合报税表上签名。

如何处理已提交的报税表中的错误？

不要惊慌！如果您需要调整或更改您的申报状态、收入或扣除额，是有办法做到的。您可以通过提交特殊的 1040-X 表（修订的美国个人所得税申报表）来修改您的申报表。请注意，提交此表将成为您的新报税表，而不是原来的报税表。

您需要了解的有关 2024 年税务季的所有基本信息

2024 年的纳税截止日期是什么时候？

对大多数纳税人来说，提交 2023 年报税表的截止日期是星期二，2024 年 4 月 15 日。我们建议您提前做好准备，整理好您的税务记录，并提前报税。这样，您将准备好所有文件和信息，避免因税务错误而导致处理延误和扣留退税款。

您可以在 4 月 15 日之前发送 4868 表，申请 6 个月的纳税延期，并将申报截止日期提前到 2024 年 10 月 15 日。请注意，您应在原定到期日（4 月 15 日）前缴纳任何欠税，以避免可能的罚款。

2024 年何时可以开始报税？

2024 年报税季从 1 月 29 日开始，届时国税局将开始接受和处理报税表。这意味着您可以在 1 月 29 日开始报税。

哪些人需要提交美国报税表？

作为美国公民或永久居民，您需要报税（极少数情况除外）：

如果您的总收入超过申报要求。这些要求包括您的年龄、申报身份（单身、已婚等）和收入水平（来自工作、企业、投资）。
如果您的自营职业（副业或其他独立工作）净收入超过 400 美元。

例如，如果您是 65 岁以下的单身人士，如果您的总收入至少达到 13,850 美元，您就必须报税。如果您未满 65 岁且是一家之主，您的收入至少为 20,800 美元，则应申报。

不过，即使您的收入低于收入起征点，您仍然可以申报并获得一些返还，例如，如果您有资格获得退税抵免或支付了预估税款。

如何从海外提交美国报税表？

如果您是居住在国外的美国公民或绿卡持有者，您应该像在美国一样办理报税手续。您必须报告所有来源的所有应税收入--无论是在国外还是在美国。不过，从其他国家报税也有一些不同之处：

您可以享受一项名为外国赚取收入免税额或外国住房免税额或扣除额的特殊税收优惠。
您应向美国财政部报告您在居住国拥有的金融账户（即使这些账户不产生任何应税收入），并在报税时向美国国税局报告虚拟货币交易。您应向美国财政部报告您在居住国拥有的金融账户（即使这些账户不产生任何应税收入），并在报税时向美国国税局报告虚拟货币交易。
好消息！您可以延期 2 个月报税，这意味着 2024 年的报税截止日期将移至 6 月 15 日。您仍可通过填写 4868 表申请延期至 10 月 15 日。
您可以直接将报税表邮寄给国税局，使用免费报税，或通过专用软件进行电子报税。

如果我是远程工作，在哪里纳税？

如果您在美国某个州远程工作，根据您居住和工作的州，您可能需要也可能不需要申报联邦税：

有些州不要求报税（阿拉斯加州、佛罗里达州、内华达州、新罕布什尔州、南达科他州、田纳西州、得克萨斯州、怀俄明州和华盛顿州）。
有些州之间签订了互惠税务协议，这意味着您只需在本州报税，而无需在您工作的州报税。
有些州要求您同时在两个州报税，即您居住的州和工作的州。不过，在工作而非居住的州缴纳的税款可以抵免。

如果您在美国境外为一家美国公司远程工作并且是美国公民，那么在大多数情况下，您都应该报税（见上文答案）。

如何填写美国税表？

流程和步骤取决于您的报税身份、您要提交的表格，以及您是自己填写还是使用专业报税服务。总的来说，您需要执行以下步骤：

准备申报所需的所有文件（W2 表或 1099-MISC 表、抵押贷款利息报表等）。
选择您的扣除类型（标准扣除或逐项扣除）和申报状态（单身、已婚等）。
自己填写表格并寄给国税局，或者在报税人员的帮助下填写。

在此处，您可以找到在 Mac 上填写 IRS 税表的详细指南。

哪里可以下载 2024 年国税局的税表？

一定要确保从国税局网站下载最新版本的表单。您也可在官网上找到大多数表单的说明。

另外，您可以到我们的 PDF 点睛税表页面，找到空白的 PDF 税表模板以及简单的说明。

我们知道报税可能有点令人生畏，所以我们希望这个博客能帮助您正确填写税表，减少报税压力。务必记住您可以通过 PDF 点睛加快填表，因其具有快速且可靠的表单填写、签署功能。您如果觉得这个博客有用，为什么不与朋友、家人或同事分享呢？

如何填写 2024 国税局报税表：国税局模板、实用建议、常见错误