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【2025年】IRS納税申告書:テンプレート、記入方法、よくある記入ミスなど

世の中に確定申告を楽しみにして待っている人はいるのでしょうか? IRSフォームの変更を常に把握し続け、申告が遅れたりせず、計算を間違えたりしないようにするのは非常に大変なことです。 ほとんどの納税者にとって、 税金申告書は面倒なものです。

税金申告書は、多くの個人情報や収入を記入する必要があり、また計算や規則があるため、混乱しやすく複雑です。 さらに、IRSがほぼ毎年変更する何百ものフォームがあるため、間違えたり、必要事項の記入を忘れたりしがちです。

この作業を簡単にするための方法があります。 この記事では、最新の税申告書テンプレートへのリンクと、記入するためのPDFエディタをご紹介します。 また、役に立つヒントや避けるべき一般的な間違いも記載しています。 

IRS税申告書の記入は何から始めればいいのか?

税金申告シーズンに向けて、よくあるミスを避けつつスムーズに準備を進めるには関連書類を整理することが大切です。 必要な情報を手元で確認でき、時間を節約しながら間違いなく入力できます。

2025年税金申告のための書類チェックリスト

個人申告かプロに依頼するかによらず、事前に書類を用意しましょう。 以下は一般的なチェックリストですが、状況によって書類は変わりますのでご注意ください。

  • 自分と配偶者、子供、扶養家族の社会保障番号または納税者ID番号
  • IP PIN (配偶者と扶養家族もあれば)
  • 銀行口座情報
  • W-2フォーム (雇用されている場合)、1099-Gフォーム (失業給付の場合)、1099-NECフォーム (契約仕事の場合)
  • 自営業の場合: 収入、経費、資産に関するすべての書類と記録 (1099フォーム、スケジュールK-1、1040-ESフォーム、クレジットカード明細書、領収書など)
  • 住宅ローン金利明細書

控除を申請して課税所得額を減らす場合、経費、費用、寄付の証明となる書類や記録 (教育費、医療費、固定資産税など)を証明するのに役立つすべての書類と記録を用意してください。


事前に税務書類を整理するためのヒント

必要な書類が見つからないほどイライラすることはありませんか? 誰にでも起こり得ることです。面倒を避け、個人情報を安全に守るために、書類のデジタル化と一元管理を強くお勧めします。 誰にでも起こり得ることです。面倒を避け、個人情報を安全に守るために、書類のデジタル化と一元管理を強くお勧めします。 AppleデバイスでPDF Expertを使ってできること:

  1. 免許証や個人書類 (パスポート、社会保障、納税者ID、運転免許証) などをすべてスキャン。 PDF Expertなら、 書類をすぐにスキャンしてクラウドストレージにアップロードでき、どのAppleデバイスからもアクセスできます。 税務申告だけでなく、身分証明が必要な場面でIDをデジタル形式で持っていると便利です。
  2. 紙の税務書類もスキャンしておくと、次の税シーズンや毎年税務活動を追跡するのに役立ちます。 
  3. 画像やテキスト形式のドキュメントをPDFに変換して、PDF Expertで保存、編集できるようにします。 
  4. スキャンしたドキュメントが容量オーバーの場合は、圧縮します。 ドキュメント品質をあまり犠牲にすることなく保存スペースを節約し、PDFのメール送信も簡単になります。
  5. 検索とアクセスしやすいようにドキュメントを整理します。 PDFを結合することもできます。たとえば、すべての託児所領収書を1つのドキュメントにまとめ、「チャイルド・ケア 2024」などの名前を付けます。 ドキュメントの種類や期間ごとにフォルダを作成することもできます。

税務申告は自分でやるか、プロに依頼するか?

確定申告には3つの方法があります。

まず、最も簡単な方法は、有能な税理士に依頼することです。 この方法では、個人の負担が軽減されるだけでなく、正しい方法で申告されるという安心感も得られます。 

この方法の大きな欠点は、サービスに支払うコストです。 税理士に依頼する納税者の多くは、高額なミスを防ぐことができるため、有意義なお金だと言います。 また、信頼できる税理士を見つける必要があります。

2つ目の方法は、H&R BlockやTaxActなどの専用ソフトを使い、オンラインで申告し、自動的に提出する方法です。 このようなソフトウェアは通常、いくつかのプロセスを自動化し(例えば、W-2フォームをアップロードすると、その情報が他のフォームに追加される)、すべての計算が100%正しいことを保証してくれます。

このようなソフトの使用料は、確定申告の状況の複雑さによって異なり、単純な確定申告であれば完全に無料になることもあります。 税務ソフトウェアレビューを読んで、最高のプロバイダーを賢く選択することをお勧めします。

3つ目の方法は、IRSのフォームをダウンロードし、PDFエディターを使って自分で記入する方法です。 この方法なら、個人情報や税金の機密情報を誰にも知られることなく、自分自身で、自分の好きな時間に、税務申告書に記入することができます。 また、この方法では、フォームをプリントアウトして、郵便で送ることも可能です。

このオプションは無料で、安全で、比較的簡単です。 税金の初心者の方にも、ベテランの方にも、ミスのない申告をするための一連のステップと役立つヒントを紹介します。


MacやiPadで税務申告フォームを記入するためのヒント

Yevheniia Dychko

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