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Come compilare i moduli fiscali IRS per il 2025:Modelli IRS, consigli preziosi ed errori da evitare

Sei una di quelle persone a cui piace compilare moduli fiscali? Segui tutti gli aggiornamenti dei moduli IRS, non invii mai i moduli in ritardo e non commetti mai errori nei calcoli? Probabilmente no. Per la maggior parte di noi i moduli fiscali sono qualcosa da temere, e giustamente.

I moduli fiscali sono confusionari e complicati da gestire, in parte perché è necessario inserire molte informazioni personali e importi fiscali, e in parte a causa di tutti i calcoli e le regole da applicare. È facile sbagliare o dimenticare alcuni dettagli, e come se non bastasse ci sono centinaia di moduli disponibili che l'IRS aggiorna quasi ogni anno.

Ma se segui semplici regole e ottieni assistenza qualificata e gli strumenti giusti, non avrai problemi con le tasse. In questo post ti forniremo i collegamenti agli ultimi modelli di moduli fiscali e il tuo editor PDF per compilarli online. Vedremo anche suggerimenti utili ed errori comuni da evitare.

Da dove inizio a compilare i moduli fiscali dell'IRS?

Per prepararsi al processo di dichiarazione dei redditi ed evitare gli errori tipici, è meglio iniziare a mettere in ordine i tuoi documenti fiscali. In questo modo avrai tutte le informazioni necessarie a portata di mano, risparmierai tempo e potrai ricontrollare rapidamente tutti i conteggi.

Checklist dei documenti fiscali per la dichiarazione dei redditi 2025

Indipendentemente dal fatto che tu voglia presentare la dichiarazione dei redditi da solo o con l'aiuto di un professionista, dovrai comunque preparare i tuoi documenti in anticipo. Ecco una checklist più completa possibile dei documenti fiscali. Ricorda però che può variare in base alla tua situazione.

  • Numero di previdenza sociale e/o codice fiscale tuo e, se necessario, del tuo coniuge, figli e altre persone a carico. 
  • IP PIN se lo possiedi (lo stesso per il coniuge e le persone a carico).
  • Dettagli del conto bancario.
  • Modulo W2 se hai un lavoro, Modulo 1099-G se sei disoccupato, Modulo 1099-NEC per lavori a contratto.
  • Se sei un lavoratore autonomo: tutti i documenti e le registrazioni relative a entrate, spese e beni, inclusi i moduli 1099, gli allegati K-1, il modulo 1040-ES, gli estratti conto delle carte di credito e le ricevute.
  • Dichiarazioni di interessi ipotecari.

Se richiedi detrazioni per ridurre il tuo reddito imponibile, prepara tutti i documenti che ti aiuteranno a dimostrare spese, costi e donazioni: spese per istruzione, spese mediche, tasse sulla proprietà, ecc. 


Suggerimenti per organizzare in anticipo i documenti fiscali

C'è qualcosa di peggio del non riuscire a trovare un documento cartaceo essenziale nel momento in cui ne hai più bisogno? È successo ai migliori di noi. Per evitare problemi e proteggere tutti i tuoi documenti personali, consigliamo vivamente di digitalizzarli e salvarli in un'unica posizione centralizzata. Ecco come puoi farlo sui tuoi dispositivi Apple con l'aiuto di PDF Expert:

  1. Scansiona tutti i tuoi documenti d'identità e personali: passaporti, previdenza sociale, codice fiscale e patente di guida. PDF Expert ti consente di scansionare rapidamente qualsiasi documento e caricarlo nel cloud in modo da potervi accedere successivamente da tutti i dispositivi Apple. Oltre a velocizzare la dichiarazione dei redditi, avere i tuoi ID in formato digitale può aiutarti in molte situazioni in cui devi identificarti.
  2. Scansiona i tuoi documenti fiscali cartacei. Questo ti aiuterà durante la prossima stagione delle tasse e per monitorare la tua attività fiscale anno dopo anno. 
  3. Converti i documenti da immagine o testo in file PDF da archiviare e modificare in PDF Expert. 
  4. Comprimi i documenti scansionati che sono troppo grandi. In questo modo, risparmierai spazio di archiviazione senza compromettere troppo la qualità del documento e sarà più facile inviare questi PDF via email.
  5. Organizza i tuoi documenti per una ricerca e un accesso rapido. Unisci i PDF: puoi combinare tutte le ricevute delle spese per tuo figlio in un unico documento e chiamarlo «Spese bambino 2024». Puoi anche creare cartelle dedicate in base ai tipi di documenti.


Cosa è meglio: fare autonomamente la propria dichiarazione dei redditi o assumere un professionista?

Esistono tre modi per affrontare la dichiarazione dei redditi. 

Il primo, e più semplice, è assumere un consulente fiscale competente che lo faccia per te. Questo elimina lo stress e ti assicura che tutto venga compilato nel modo corretto. 

Il grande svantaggio di questo metodo è il costo che paghi per il servizio. La maggior parte dei contribuenti che assumono professionisti fiscali pensano comunque che siano soldi ben spesi, per proteggersi da errori potenzialmente costosi. Ma è ovvio che il professionista o l'agenzia che utilizzi dovrebbe essere affidabile e avere una comprovata esperienza.

Il secondo approccio consiste nell'utilizzare un software dedicato come H&R Block and TaxAct, che consente di archiviare i moduli online e inviarli automaticamente. Tali software di solito automatizzano alcuni processi (ad esempio è possibile caricare un modulo W-2 e le informazioni da esso contenute verranno aggiunte ad altri moduli) e forniscono la garanzia che tutti i calcoli siano corretti al 100%.

I prezzi per l'utilizzo di tali software variano a seconda della complessità della tua situazione e potrebbero essere completamente gratuiti per una semplice dichiarazione dei redditi. Ti consigliamo di consultare le recensioni dei software fiscali per scegliere l'opzione migliore.

Il terzo approccio consiste nello scaricare i moduli dell'IRS e compilarli utilizzando un editor PDF. In questo modo hai la libertà di compilare i moduli fiscali in autonomia, con i tuoi tempi e senza condividere informazioni personali e fiscali sensibili con terze parti. Così puoi anche di stampare i moduli e inviarli tramite il servizio postale.

Questa opzione è gratuita, sicura e relativamente semplice. Indipendentemente dal fatto che tu sia un principiante o un professionista esperto, abbiamo elencato una serie di passaggi e suggerimenti utili per rendere la dichiarazione dei redditi priva di errori.


Suggerimenti per la compilazione dei moduli fiscali su Mac o iPad

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