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So füllen Sie Ihre IRS-Steuerformulare für 2025 aus: IRS-Vorlagen, hilfreiche Tipps und die häufigsten Fehler

Füllen Sie gerne Steuerformulare aus? Bekommen Sie immer mit, wenn der IRS Formulare ändert, reichen Ihre Steuern nie verspätet ein und berechnen alles fehlerfrei? Wahrscheinlich nicht zu 100 %! Für die meisten von uns sind Steuerformulare zu recht ein unangenehmes Thema.

Sie sind verwirrend und komplex, weil eine Menge persönliche Informationen und Steuerbeträge eingetragen werden müssen und weil in den Formularen oft komplizierte Berechnungen nach strengen Regeln angestellt werden müssen. Also passieren häufig Fehler oder es werden Details vergessen. Und nicht zuletzt: Es gibt hunderte von IRS-Formularen, die fast jedes Jahr aktualisiert werden.

Wenn Sie jedoch ein paar grundlegende Regeln befüllen, sich qualifizierte Hilfe suchen und die richtigen Tools nutzen, wird das Ganze deutlich einfacher und übersichtlicher. In diesem Post verlinken wir die aktuellsten Vorlagen für Steuerformulare und zeigen Ihnen einen PDF-Editor, mit dem Sie sie online ausfüllen können. Außerdem haben wir ein paar praktische Tipps und zeigen häufige Fehler auf.


Wo fange ich an, wenn ich IRS-Steuerformulare ausfülle?

Um sich auf die Steuererklärung vorzubereiten und dabei häufige Fehler zu vermeiden, empfiehlt es sich, zuerst alle Dokumente bereitzulegen. So haben Sie alle benötigten Informationen zur Hand, sparen Zeit und können schnell alle Zahlen überprüfen.


Checkliste für Steuerdokumente für die Steuererklärung 2025

Unabhängig davon, ob Sie die Steuern selbst oder mit Hilfestellung durch einen Steuerberater einreichen, müssen Sie Ihre Dokumente gut vorbereiten. Hier finden Sie eine allgemeine Liste für Ihre Steuerdokumente. Beachten Sie jedoch, dass die Details immer von Ihrer jeweiligen Situation abhängig sind.

  • Sozialversicherungs- und/oder Steueridentifikationsnummern für Sie und, falls erforderlich, für Ihren Ehepartner, Ihre Kinder und andere unterhaltsberechtigte Personen. 
  • IP PIN, falls Sie sie haben (gilt auch für Ehepartner und Angehörige).
  • Kontodetails.
  • Das Formular W2, wenn Sie angestellt sind, das Formular 1099-G, wenn Sie arbeitslos sind oder das Formular 1099-NEC für Vertragsarbeit.
  • Wenn Sie selbstständig sind: alle Dokumente und Aufzeichnungen über Ihre Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte, einschließlich des Formulars 1099, Schedules K-1, des Formulars 1040-ES, Kreditkartenabrechnungen und Quittungen.
  • Hypothekenzinsnachweise.

Wenn Sie Abzüge geltend machen, um Ihr zu versteuerndes Einkommen zu reduzieren, bereiten Sie alle Dokumente und Aufzeichnungen vor, die Ihnen dabei helfen, Ausgaben, Kosten und Spenden nachzuweisen: Bildungsausgaben, Arztrechnungen, Grundsteuern usw.


Tipps zur Organisation Ihrer Steuerdokumente im Voraus

Es gibt nur wenige Dinge, die unangenehmer sind, als ein wichtiges Dokument genau dann nicht zu finden, wenn man es am dringendsten benötigt. Trotzdem kann das vorkommen. Um unnötigen Aufwand zu vermeiden und all Ihre persönlichen Dokumente sicher aufzubewahren, empfehlen wir dringend, sie zu digitalisieren und an einem zentralen Ort zu speichern. So können Sie dies mit Hilfe von PDF Expert auf Ihren Apple-Geräten tun:

  1. Scannen Sie alle Ihre Ausweise und persönlichen Dokumente: Reisepässe, Sozialversicherungsdokumente, Ihre Steuernummer und Ihren Führerschein. Mit PDF Expert können Sie b eliebige Dokumente schnell einscannen und in die Cloud hochladen, damit Sie später auf allen Apple-Geräten darauf zugreifen können. Abgesehen von einer schnelleren Steuererklärung kann Ihnen das in vielen Situationen behilflich sein, in denen Sie sich identifizieren müssen.
  2. Scannen Sie alle steuerlich relevanten Dokumente, wenn Sie sie nur auf Papier haben. So sparen Sie eine Menge Zeit bei der nächsten Steuererklärung und können auch später einfach nachvollziehen, was in einem bestimmten Jahr passiert ist.
  3. Konvertieren Sie Dokumente, die Sie als Bild- oder Textdatei haben, in PDFs, die Sie in PDF Expert speichern und bearbeiten können. 
  4. Komprimieren Sie eingescannte Dokumente, wenn sie zu viel Speicherplatz benötigen. So sparen Sie Platz, und zwar ohne Qualitätseinbußen. Außerdem lassen sich kleinere Dokumente einfacher per E-Mail versenden.
  5. Organisieren Sie Ihre Dokumente für schnelle Auffindbarkeit. Fügen Sie PDFs zusammen: Sie können beispielsweise alle Ihre Kinderbetreuungs-Belege in einem einzigen Dokument zusammenfassen und es "Child Care 2024" nennen. Sie können auch Ordner erstellen, die Dokumenttypen oder Zeiträumen gewidmet sind.

Was ist besser: eine eigene Steuererklärung machen oder einen Fachmann beauftragen?

Es gibt drei Möglichkeiten, Ihre Steuern einzureichen.

Die erste Möglichkeit – und gleichzeitig die einfachste – ist ein kompetenter Steuerberater, damit Ihnen die Arbeit abgenommen wird. So stehen Sie nicht so sehr unter Druck und können sicher sein, dass alles korrekt abläuft.

Der Nachteil sind die dadurch entstehenden Kosten. Für die meisten Steuerzahler ist das eine gute Investition und verhindert teure Fehler. Natürlich müssen Sie für diesen Fall eine vertrauenswürdige Person oder Kanzlei finden, die gute Arbeit nachweisen kann.

Die zweite Methode zum Ausfüllen von Steuerformularen ist die Verwendung spezieller Software wie H&R Block oder TaxAct, mit der Sie Ihre Formulare online ausfüllen und automatisiert einreichen können. Die Anbieter solcher Software automatisieren üblicherweise einige Prozesse (beispielsweise den Upload eines W-2-Formulars und das anschließende Übertragen der enthaltenen Daten in andere Formulare); außerdem wird die Richtigkeit aller Berechnungen garantiert.

Die Preise für Steuersoftware hängen von der Komplexität Ihrer steuerlichen Situation ab. In einfachen Fällen kann die Software komplett kostenlos sein. Wir empfehlen Ihnen, Testberichte über Steuersoftware zu lesen, damit Sie sich für den Anbieter entscheiden können, der am besten zu Ihrer Situation passt.

Die dritte Möglichkeit: die IRS-Formulare downloaden und mit einem PDF-Editor ausfüllen. So können Sie die Steuerformulare selbst bearbeiten, wann es Ihnen passt und ohne dass Sie vertrauliche Informationen mit Dritten teilen müssen (vom IRS natürlich abgesehen). Außerdem können Sie in diesem Fall Ihre Formulare drucken und per Post verschicken.

Diese Option ist kostenlos, sicher und übersichtlich. Unabhängig davon, ob Sie neu auf dem Gebiet sind oder sich schon sehr gut auskennen: Wir haben einige Tipps gesammelt, damit Sie fehlerfrei durch Ihre Steuerangelegenheiten navigieren können.


Tipps zum Ausfüllen von Steuerformularen auf Mac oder iPad

Yevheniia Dychko

PDF Expert

Alle PDF-Tools, die Sie brauchen

PDFs einfach bearbeiten, mit Anmerkungen ergänzen, unterschreiben und verwalten.


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