Füllen Sie gerne Steuerformulare aus? Bekommen Sie immer mit, wenn der IRS Formulare ändert, reichen Ihre Steuern nie verspätet ein und berechnen alles fehlerfrei? Wahrscheinlich nicht zu 100 %! Für die meisten von uns sind Steuerformulare zu recht ein unangenehmes Thema.
Sie sind verwirrend und komplex, weil eine Menge persönliche Informationen und Steuerbeträge eingetragen werden müssen und weil in den Formularen oft komplizierte Berechnungen nach strengen Regeln angestellt werden müssen. Also passieren häufig Fehler oder es werden Details vergessen. Und nicht zuletzt: Es gibt hunderte von IRS-Formularen, die fast jedes Jahr aktualisiert werden.
Wenn Sie jedoch ein paar grundlegende Regeln befüllen, sich qualifizierte Hilfe suchen und die richtigen Tools nutzen, wird das Ganze deutlich einfacher und übersichtlicher. In diesem Post verlinken wir die aktuellsten Vorlagen für Steuerformulare und zeigen Ihnen einen PDF-Editor, mit dem Sie sie online ausfüllen können. Außerdem haben wir ein paar praktische Tipps und zeigen häufige Fehler auf.
Wo fange ich an, wenn ich IRS-Steuerformulare ausfülle?
Um sich auf die Steuererklärung vorzubereiten und dabei häufige Fehler zu vermeiden, empfiehlt es sich, zuerst alle Dokumente bereitzulegen. So haben Sie alle benötigten Informationen zur Hand, sparen Zeit und können schnell alle Zahlen überprüfen.
Checkliste für Steuerdokumente für die Steuererklärung 2025
Unabhängig davon, ob Sie die Steuern selbst oder mit Hilfestellung durch einen Steuerberater einreichen, müssen Sie Ihre Dokumente gut vorbereiten. Hier finden Sie eine allgemeine Liste für Ihre Steuerdokumente. Beachten Sie jedoch, dass die Details immer von Ihrer jeweiligen Situation abhängig sind.
- Sozialversicherungs- und/oder Steueridentifikationsnummern für Sie und, falls erforderlich, für Ihren Ehepartner, Ihre Kinder und andere unterhaltsberechtigte Personen.
- IP PIN, falls Sie sie haben (gilt auch für Ehepartner und Angehörige).
- Kontodetails.
- Das Formular W2, wenn Sie angestellt sind, das Formular 1099-G, wenn Sie arbeitslos sind oder das Formular 1099-NEC für Vertragsarbeit.
- Wenn Sie selbstständig sind: alle Dokumente und Aufzeichnungen über Ihre Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte, einschließlich des Formulars 1099, Schedules K-1, des Formulars 1040-ES, Kreditkartenabrechnungen und Quittungen.
- Hypothekenzinsnachweise.
Wenn Sie Abzüge geltend machen, um Ihr zu versteuerndes Einkommen zu reduzieren, bereiten Sie alle Dokumente und Aufzeichnungen vor, die Ihnen dabei helfen, Ausgaben, Kosten und Spenden nachzuweisen: Bildungsausgaben, Arztrechnungen, Grundsteuern usw.
Tipps zur Organisation Ihrer Steuerdokumente im Voraus
Es gibt nur wenige Dinge, die unangenehmer sind, als ein wichtiges Dokument genau dann nicht zu finden, wenn man es am dringendsten benötigt. Trotzdem kann das vorkommen. Um unnötigen Aufwand zu vermeiden und all Ihre persönlichen Dokumente sicher aufzubewahren, empfehlen wir dringend, sie zu digitalisieren und an einem zentralen Ort zu speichern. So können Sie dies mit Hilfe von PDF Expert auf Ihren Apple-Geräten tun:
- Scannen Sie alle Ihre Ausweise und persönlichen Dokumente: Reisepässe, Sozialversicherungsdokumente, Ihre Steuernummer und Ihren Führerschein. Mit PDF Expert können Sie b eliebige Dokumente schnell einscannen und in die Cloud hochladen, damit Sie später auf allen Apple-Geräten darauf zugreifen können. Abgesehen von einer schnelleren Steuererklärung kann Ihnen das in vielen Situationen behilflich sein, in denen Sie sich identifizieren müssen.
- Scannen Sie alle steuerlich relevanten Dokumente, wenn Sie sie nur auf Papier haben. So sparen Sie eine Menge Zeit bei der nächsten Steuererklärung und können auch später einfach nachvollziehen, was in einem bestimmten Jahr passiert ist.
- Konvertieren Sie Dokumente, die Sie als Bild- oder Textdatei haben, in PDFs, die Sie in PDF Expert speichern und bearbeiten können.
- Komprimieren Sie eingescannte Dokumente, wenn sie zu viel Speicherplatz benötigen. So sparen Sie Platz, und zwar ohne Qualitätseinbußen. Außerdem lassen sich kleinere Dokumente einfacher per E-Mail versenden.
- Organisieren Sie Ihre Dokumente für schnelle Auffindbarkeit. Fügen Sie PDFs zusammen: Sie können beispielsweise alle Ihre Kinderbetreuungs-Belege in einem einzigen Dokument zusammenfassen und es "Child Care 2024" nennen. Sie können auch Ordner erstellen, die Dokumenttypen oder Zeiträumen gewidmet sind.
Was ist besser: eine eigene Steuererklärung machen oder einen Fachmann beauftragen?
Es gibt drei Möglichkeiten, Ihre Steuern einzureichen.
Die erste Möglichkeit – und gleichzeitig die einfachste – ist ein kompetenter Steuerberater, damit Ihnen die Arbeit abgenommen wird. So stehen Sie nicht so sehr unter Druck und können sicher sein, dass alles korrekt abläuft.
Der Nachteil sind die dadurch entstehenden Kosten. Für die meisten Steuerzahler ist das eine gute Investition und verhindert teure Fehler. Natürlich müssen Sie für diesen Fall eine vertrauenswürdige Person oder Kanzlei finden, die gute Arbeit nachweisen kann.
Die zweite Methode zum Ausfüllen von Steuerformularen ist die Verwendung spezieller Software wie H&R Block oder TaxAct, mit der Sie Ihre Formulare online ausfüllen und automatisiert einreichen können. Die Anbieter solcher Software automatisieren üblicherweise einige Prozesse (beispielsweise den Upload eines W-2-Formulars und das anschließende Übertragen der enthaltenen Daten in andere Formulare); außerdem wird die Richtigkeit aller Berechnungen garantiert.
Die Preise für Steuersoftware hängen von der Komplexität Ihrer steuerlichen Situation ab. In einfachen Fällen kann die Software komplett kostenlos sein. Wir empfehlen Ihnen, Testberichte über Steuersoftware zu lesen, damit Sie sich für den Anbieter entscheiden können, der am besten zu Ihrer Situation passt.
Die dritte Möglichkeit: die IRS-Formulare downloaden und mit einem PDF-Editor ausfüllen. So können Sie die Steuerformulare selbst bearbeiten, wann es Ihnen passt und ohne dass Sie vertrauliche Informationen mit Dritten teilen müssen (vom IRS natürlich abgesehen). Außerdem können Sie in diesem Fall Ihre Formulare drucken und per Post verschicken.
Diese Option ist kostenlos, sicher und übersichtlich. Unabhängig davon, ob Sie neu auf dem Gebiet sind oder sich schon sehr gut auskennen: Wir haben einige Tipps gesammelt, damit Sie fehlerfrei durch Ihre Steuerangelegenheiten navigieren können.
Tipps zum Ausfüllen von Steuerformularen auf Mac oder iPad
Wenn Sie Ihre Steuern selbst erledigen, arbeiten Sie am besten ohne Eile und gehen Schritt für Schritt vor:
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Dokumente und Formulare zur Hand haben.
- Laden Sie die aktuellsten IRS-Formulare herunter.
- Öffnen Sie die Datei in PDF Expert auf Ihrem Mac oder iPad.
- Sehen Sie sich das Formular genau an und lesen Sie die enthaltenen Anweisungen (diese sind üblicherweise ins Dokument integriert. Auf der Website des IRS gibt es weitere, detailliertere Informationen). Sie können auch unsere einfachen Leitfäden Steuerformulare verwenden, um die gängigsten IRS-Formulare wie 1040 oder W-2auszufüllen.
- Bewegen Sie sich Zeile für Zeile durch das Formular. Wenn Sie nicht sicher sind, was ein Begriff bedeutet (z.B. "dividend", "deduction", "dependant"), nehmen Sie sich die Zeit für eine Google-Suche oder suchen Sie auf den IRS-Anleitungsseiten danach.
Unterschreiben Sie das Formular digital und speichern und verschicken es ODER drucken Sie es aus, unterschreiben Sie es von Hand und schicken Sie es an den IRS.
Häufige Fehler beim Umgang mit Steuerformularen
Die häufigsten Fehler beim Ausfüllen von Steuerformularen sind einfach zu vermeiden:
- Falsch geschriebene Namen und Fehler in der SSN (Sozialversicherungsnummer). Überprüfen Sie, ob Sie die Sozialversicherungsnummer richtig eingetragen haben und ob die Schreibweise des Namens mit der auf der Versicherungskarte übereinstimmt.
- Fehlerhafte Angaben von Lohnzahlungen, Dividenden etc. Das Einkommen liegt den Berechnungen von Gutschriften und Abzügen zugrunde und muss daher genau stimmen. Außerdem: Prüfen Sie alle Berechnungen ein zweites Mal.
- Der falsche Status für die Einreichung. Sie können jederzeit prüfen, welchen Status Sie genau benötigen, indem Sie "The Interactive Tax Assistant" auf IRS.gov nutzen.
- Keine Unterschrift auf dem Formular. Bitte beachten Sie, dass eine nicht unterschriebene Steuererklärung nicht gültig ist. Ehepartner müssen häufig mit unterschreiben.
Was tun mit Fehlern in Steuererklärungen, die bereits eingereicht wurden?
Keine Panik! Wenn Sie eine Anpassung vornehmen oder Ihren Filing Status (entspricht ungefähr der Steuerklasse), Ihr Einkommen oder Ihre Abzüge ändern müssen, gibt es eine Möglichkeit, dies zu tun. Sie können Ihre Einreichung mit einem Formular namens "Form 1040-X, Amended U.S. Individual Income Tax Return" ändern. Beachten Sie, dass dieses Formular durch das Absenden zu Ihrer neuen Steuererklärung wird.
Alle grundlegenden Dinge, die Sie über die Steuer für 2025 wissen müssen
Wann ist die Steuer im Jahr 2025 fällig?
Die Deadline für die Einreichung der Steuererklärung für 2024 ist Dienstag, der 15. April 2025 – zumindest für die meisten Steuerzahler. Wir empfehlen Ihnen, einen Schritt voraus zu sein, Ihre Steuerunterlagen zu organisieren und Ihre Steuerformulare im Voraus einzureichen. Auf diese Weise haben Sie alle Dokumente und Informationen vorbereitet und vermeiden Fehler, die zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und einbehaltenen Rückerstattungen führen können.
Sie können eine sechsmonatige Fristverlängerung beantragen, indem Sie das Formular 4868 bis zum 15. April einreichen und damit die Einreichungsfrist auf den 15. Oktober 2025 verschieben. Bitte beachten Sie, dass Sie alle geschuldeten Steuern bis zu Ihrem ursprünglichen Fälligkeitsdatum (15. April) zahlen müssen, um mögliche Strafen zu vermeiden.
Wann können Sie 2025 mit der Steuererklärung beginnen?
Die Steuererklärungssaison 2025 beginnt am 27. Januar. Der IRS beginnt an diesem Datum mit der Annahme und Bearbeitung von Steuererklärungen. Das bedeutet, dass Sie am 27. Januar mit der Einreichung Ihrer Steuerformulare beginnen können.
Wer muss eine US-Steuererklärung einreichen?
Als Staatsbürger oder mit ständigem Wohnsitz in den USA müssen Sie eine Steuererklärung einreichen (mit einigen seltenen Ausnahmefällen):
- Wenn Ihr Bruttoeinkommen die Anmeldepflicht übersteigt. Zu diesen Anforderungen gehören Ihr Alter, Ihr Anmeldestatus bzw. Filing Status (ledig, verheiratet usw.) und Ihr Einkommensniveau (aus Beschäftigung, Geschäft, Investitionen).
- Wenn Sie aus selbständiger Tätigkeit (Nebentätigkeiten oder andere selbständige Arbeit) einen Nettoverdienst von über 400 USD haben.
Wenn Sie beispielsweise unter 65 Jahre alt und ledig sind, müssen Sie eine Steuererklärung einreichen, wenn Ihr Bruttoeinkommen mindestens 13.850 USD beträgt. Wenn Sie unter 65 Jahre alt sind und einen Haushalt führen, müssen Sie eine Steuererklärung abgeben, wenn Ihr Einkommen mindestens 20.800 USD betrug.
Selbst wenn Sie weniger als die Einkommensgrenze verdienen, können Sie dennoch einen Antrag stellen und etwas Geld zurückerhalten, z. B. wenn Sie Anspruch auf eine erstattungsfähige Steuergutschrift haben oder geschätzte Steuerzahlungen geleistet haben
Wie reiche ich eine US-Steuererklärung aus dem Ausland ein?
Wenn Sie US-Bürger oder Inhaber einer Green Card sind und im Ausland leben, müssen Sie das gleiche Steuererklärungsverfahren wie in den USA durchlaufen. Sie müssen alle zu versteuernden Einkünfte aus allen Quellen angeben – im Ausland und in den USA. Es gibt jedoch einige Unterschiede bei der Einreichung einer Steuererklärung aus einem anderen Land:
- Sie können sich für einen speziellen Steuervorteil namens Foreign Earned Income Exclusion oder Foreign Housing Exclusion or Deduction qualifizieren.
- Sie müssen Finanzkonten, die Sie im Land Ihres Wohnsitzes haben, dem US-Finanzministerium melden (auch wenn sie kein steuerpflichtiges Einkommen generieren), und Transaktionen mit virtuellen Währungen in Ihrer Steuererklärung an den IRS melden.
- Gute Nachrichten! Sie können die Einreichung Ihrer Steuern um 2 Monate verschieben, was bedeutet, dass sich das Fälligkeitsdatum für 2025 auf den 15. Juni verschiebt. Sie können weiterhin eine Verlängerung bis zum 15. Oktober beantragen, indem Sie das Formular 4868 einreichen.
- Sie können Ihre Steuererklärung direkt an den IRS senden, Free File verwenden oder über eine spezielle Software elektronisch einreichen.
Wo zahle ich Steuern, wenn ich remote arbeite?
Wenn Sie in einem US-Bundesstaat remote arbeiten, müssen Sie je nach Bundesstaat, in dem Sie leben und arbeiten, möglicherweise Bundessteuern zahlen oder nicht:
- In einigen Bundesstaaten ist keine Steuererklärung erforderlich (Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Wyoming und Washington).
- Einige Staaten haben untereinander ein gegenseitiges Steuerabkommen, was bedeutet, dass Sie nur in Ihrem Heimatstaat eine Steuererklärung einreichen müssen, nicht aber in dem Staat, in dem Sie arbeiten.
- In einigen Bundesstaaten müssen Sie in beiden Bundesstaaten Steuererklärungen einreichen – im Staat mit Ihrem Wohnsitz und in dem Staat, in dem Sie arbeiten. Sie können jedoch eine Gutschrift für Steuern erhalten, die in dem Staat gezahlt werden, in dem Sie arbeiten, aber nicht leben.
Wenn Sie außerhalb der USA für ein in den USA ansässiges Unternehmen remote arbeiten und US-Bürger sind, müssen Sie in den meisten Fällen eine Steuererklärung einreichen (siehe Antwort oben).
Wie fülle ich ein US-Steuerformular aus?
Das Verfahren und die Schritte hängen von Ihrem Anmeldestatus ab, vom einzureichenden Formular und davon, ob Sie das Formular selbst ausfüllen oder eine professionelle Steuerberatung in Anspruch nehmen. Insgesamt müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Bereiten Sie alle Dokumente vor, die Sie für die Einreichung benötigen (Formular W2 oder Formular 1099-MISC, Hypothekenzinsabrechnungen usw.)
- Wählen Sie Ihre Abzugsart (Standard oder einzeln) und den Filing Status (ledig, verheiratet usw.)
- Füllen Sie das Formular selbst aus und senden Sie es an den IRS, oder erledigen Sie das Ganze mit Hilfe eines Steuerberaters.
Hier finden Sie detaillierte Anleitungen zum Ausfüllen von IRS-Steuerformularen auf dem Mac.
Wo kann ich die IRS-Steuerformulare für 2025 downloaden?
Stellen Sie sicher, dass Sie immer über die aktuellste Version Ihrer Formulare von der IRS-Website verfügen. Dort finden Sie außerdem Anleitungen für die meisten Formulare.
Alternativ können Sie auf den Steuerformular-Seiten von PDF Expert leere Vorlagen für PDF-Steuerformulare sowie passende Anleitungen dazu finden:
Wir wissen, dass die Steuererklärung manchmal einschüchternd ist und hoffen, dass dieser Blogpost Ihnen dabei hilft, Ihre Steuern korrekt zu bearbeiten und dabei weniger Stress zu haben. Auf PDF Expert ist Verlass, wenn Sie es sich einfacher machen möchten: Sie können damit Formulare schnell und zuverlässig ausfüllen und unterschreiben. Wenn Ihnen dieser Artikel geholfen hat, verschicken Sie ihn einfach an Ihre Freunde, Ihre Familie und Ihre Kollegen!
PDF Expert bietet keine Steuerberatung an. Es wird dringend empfohlen, dass Sie sich bei Ihren spezifischen Steueranfragen an einen qualifizierten Steuerexperten wenden. Soweit gesetzlich zulässig, präsentiert PDF Expert dieses Material "in seiner üblichen, vorliegenden Form". PDF Expert lehnt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Zusicherungen oder Gewährleistungen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Richtigkeit.
Yevheniia Dychko 
